雷欧：2019年的贸易战争与全球主要艺术品市场剖析

雷欧

（编辑说明：上一篇同名文章未经雷欧先生审阅，此为审阅文本）

第一部分：美国和关税

在全球艺术品市场上，主要营业额在于四个地区：美国、英国、中国和法国。 2019年，美国市场占总销售额的44％，英国的比例为20％，中国为18％，法国为7％。

这四个市场，在2019年占世界销售额的89%。与2018年相比，这一比例有所下降。

2018年（左）和2019年（右）之间市场份额的比较

尽管2019年的全球艺术品销售量下降，但美国仍然保持其在世界艺术市场上的领先地位，占销售总额的44%。50年来，美国拥有一大批中等收入或更高收入的人口，一直是市场的领先者。美国的文化基础设施几十年来在大体量购买力支持下发展迅猛。艺术观察家、评论家巴黎雷欧：购买力、购买方式的相对便利以及艺术领域的专业知识均在领先地位，由此汇聚了来自世界各地的卖家，进而吸引了更多藏家前来，即便他们不一定全打算购买美国艺术品。

然而，现在美国面临着新的挑战。2019年，该国的保护主义政策在其现政府推动下生效。这主要体现在关税方面。许多经济学家表示，关税在短期内对经济产生不利影响，对中长期也没有明显的好处。艺术观察家、评论家巴黎雷欧：50年来，美国市场的成功，是由于集中在这个市场上的来自世界各地的艺术品数量空前之多，进而吸引了大量国际藏家前来。关税提高给市场带来了很大的不确定性。

从2019年9月1日起，美国对包括绘画、版画、古董等在内的中国艺术品征收15%的关税。关税适用于作品创作地，而不是商人所在地。因此，中国艺术品在美国的交易受到了严重影响。佳士得拍卖行和苏富比拍卖行都在2019年底抗议这一收费，指出这一收费惩罚了与中国艺术品相关的美国交易市场，对美国市场上的中国艺术品交易不利，驱使卖方和藏家寻求其他替代市场。

2019年12月13日，美国和中国宣布了他们的第一份“第一阶段”商务谈判协议。中国致力于购买更多的美国产品，以换取对其进入美国产品关税的降低。根据该协议，美国更改了其“ 301关税条款”的相关条目，中国艺术品的关税已降至7.5％。

2019年，美国还对某些欧洲艺术品实施了关税。 2019年10月18日，世界贸易组织（WTO）做出决定，确认欧洲联盟违反《美国和欧盟关于向波音和空中客车制造商提供补贴的协定》。根据美国关于对几种欧洲产品征收关税的决定，对英国和德国过去20年里的印刷书籍、小册子、平版印刷和照片印刷品以及纸质图纸征收25％的关税。

由于对中国和欧洲艺术品征收大量关税，美国艺术品市场的未来对于画廊和收藏家来说具有高度的不确定性。对于画廊来说，在这个市场上的投资前景不明，尤其是对尚未建立美国客户群的艺术商人，难度更大了。

现在已是2020年4月，Covid19的全球疫情导致了大部分的市场活动都趋于停止，未来几个月的市场发展受疫情后续走向的直接影响。中美贸易摩擦也导致了双方的关税政策朝令夕改。在双重不确定性下，我们很难预测中期市场走向。但是，如果这种关税水平持续下去，美国市场可能会出现相当大的下滑，因为经销商和购买者会尝试寻找更加稳定与廉价的市场进行交易。

第二部分：欧洲、亚洲和法国

2010-2019年美国、英国和中国的市场份额

英国的艺术品市场营业额保持世界第二。尽管多年来英国经济存在诸多不确定性和问题，但到2019年，英国世界艺术市场份额仍旧有20%。

自脱欧公投以来，英国经历了数次政治破产以及错失了两个最后期限。2019年12月大选后，本届政府推进了这一程序。英国于2020年1月31日正式离开欧盟。然而，可能对艺术品市场产生重大影响的措施和程序仍有待澄清。目前英国已进入为期一年的过渡阶段。这意味着当今市场几乎没还有任何政策与环境变化。然而，随着Covid19大流行以及2021年1月这一过渡期的结束，挑战和机遇将全面涌现。

中国是2019年的第三大艺术品市场。与2018年相比，中国的世界市场份额仅下降了1％。中国在2010年超越英国成为艺术品大市场。直到2014年，它仍然是世界第二大市场。在2018年和2019年，尽管占主导地位的拍卖行业持续下滑，但中国仍是第三大市场。 2019年，中国的经济增长滑到1990年以来的最低水平，主要原因是与美国的贸易冲突和外部需求的减少。

中国艺术品市场营业额下降的第二个主要原因与税收有关。2018年的增值税改革减少了进口商品的增值税。但是，对于所有其他交易，增值税改革给市场带来了更多的障碍，对企业购买者加征增值税（降低减免额度）的做法产生了非常明显的负面影响。对于香港这个亚洲艺术之都来说，即便有免税政策的护航，2019年仍是市场海啸。香港艺术品拍卖业在一年内下跌了25％。自2017年以来，这是连续第二年出现两位数下降。主要原因是这一年的大规模抗议活动和政治不稳定。这种情况使国际旅行者和藏家望而却步，本土经销商与藏家也因为时局不安感到沮丧，动摇了市场信心。

2009年至2019年的主要市场交易

由于美国、英国和中国艺术品市场当前面对的不稳定因素愈发严重，法国在新的流行病后时代和经济冲突之后的新篇章中面临着前所未有的机遇。艺术观察家、评论家巴黎雷欧：重要的是抓住这些机遇恢复法国市场活力与地位。

至少一个世纪以来，这些主要市场一直受到税收和规章制度的巨大影响，可以说是成也规则，败也规则。我们必须意识到政治在未来艺术市场中的重要性。我将在以后的文章中分析1900年以来法国艺术品市场的发展，并剖析该市场遭受历史性下跌的原因。

雷欧

 “巴黎艺术家流”、 巴黎远

东文化艺术协会、巴黎远东艺

术馆、全球版权交易机构、巴

黎邮报、莱特CN……推荐艺术

顾问、评论家。

Léo，即雷欧，

早年出版过文集《在成长》，

近年出版有论著《跨国公司内

部谈判》（法文版）《人际关

系十二讲》（英文版）《远东

文化艺术》（法文版）《巴黎

雷欧艺术评论》（系列）等。

附：法文原文

La guerre commerciale et les marchés de l’art principaux en 2019

Léo REN

Partie 1 : Les États-Unis et les tarifs douaniers

Dans le marché de l’art mondial, il y a 4 régions principales par rapport au chiffre d’affaires : Les USA, le UK, la Chine et la France. En 2019, le marché des États-Unis a représenté 44% du chiffre d’affaires mondial. Celui de Royaume-Uni a représenté 20%. Celui de Chine a tenu sa part de 18% et celui de France représentait 7%.

Ces quatre marchés représentaient au total 89% du chiffre d’affaires mondial en 2019. Par rapport à 2018, le pourcentage a diminué 1%.

La comparaison des parts de marché entre 2018 (gauche) et 2019 (droite)

Malgré le déclin des ventes en 2019, les USA ont tenu sa position de leader sur le marché de l’art mondial en représentant 44% de chiffre d’affaires. Depuis 50 ans, les USA sont leader du marché la plupart du temps. Le pays a une grande population à revenu moyen ou supérieur. L’infrastructure culturelle aux USA s’est hautement développée depuis des décennies. Le pouvoir d’achat, les facilités par rapport à l’infrastructure et l’expertise du secteur ont attiré un grand nombre de marchands internationaux. Cela par la suite attire aussi des collectionneurs du monde entier qui n’ont pas forcément d’intention d’acquérir des œuvres d’art américaines.

Cependant, un nouveau défi se présentait aux USA. En 2019, le pays a vu sa politique protectionniste entrer en vigueur sous son administration actuelle. Cela se traduit principalement par l’augmentation des droits de douane. Beaucoup d’économistes pensent que la majorité des droits de douane ont un effet détriment à l’économie dans l’immédiat et cela ne porte pas d’avantages clairs pour moyen ou long terme non plus. La réussite du marché américain depuis 50 ans est due à un nombre inégalé d’œuvres d’art concentrées dans un marché pour les collectionneurs internationaux. Cette augmentation des tarifs douaniers pose une grande incertitude pour le marché.

À partir du 1 septembre 2019, les USA ont mis en place un droit de douane de 15% sur l’importation des œuvres d’art chinoise, y compris les peintures, les imprimés, les antiquités, etc. Le tarif douanier s’applique sur une base où l’œuvre a été créée et non sur l’endroit où se trouve le marchand. Cela a fait que les achats des œuvres d’art d’origine chinoise aux USA ont été massivement touchés. Les maisons de ventes aux enchères comme Christie’s et Sotheby’s ont toutes les deux protesté ce tarif en fin 2019 en indiquant qu’il pénalise le marché américain pour les transactions liées aux œuvres chinoises.

Le 13 décembre 2019, les USA et la Chine ont annoncé un premier accord sur « Phase One » de négociation d’affaires. La Chine s’est engagée dans l’achat supplémentaire des produits américains en échange d’une réduction de tarif douanier de son homologue. Suite à cet accord, les USA ont modifié sa « Section 301 tariffs ». Le tarif douanier sur les œuvres d’art chinoises a été réduit à 7,5%.

En 2019, les USA ont aussi mis en place les tarifs douaniers sur certaines œuvres d’art européennes. Le 18 octobre 2019, l’Organisation mondiale du commerce (WTO) a pris sa décision qui confirme l’infraction de l’Union Européenne de l’accord entre Les USA et l’UE sur la subvention pour les fabricants d’avions Boeing et Airbus. Suite à cette décision de l’OMC, les USA ont imposé des tarifs douaniers sur plusieurs produits européens. Pour le secteur de l’art, un tarif de 25% s’applique sur l’importation des livres imprimés, des brochures, des lithographies, et des tirages de photos, et des designs imprimés en papier dans les 20 dernières années de UK et de l’Allemagne vers les USA.

Avec l’augmentation considérable des droits de douane sur les œuvres d’art chinoises et européennes, le futur du marché de l’art aux USA présente un niveau d’incertitude élevé pour les galeries et les collectionneurs. La situation actuelle pourrait décourager les galeries de s’investir dans ce marché notamment quand elles n’ont pas encore de clientèle établie.

Maintenant en avril 2020, il est assez difficile de prévoir les conséquences à long terme de ces mesures. Parmi la pandémie de Covid19 qui enchaine l’arrêt d’activité dans la majorité des marchés et les changements constants des tarifs selon les nouveaux accords commerciaux, il est difficile d’anticiper l’évolution de marché dans les mois qui viennent. Cependant, si ce niveau de tarif douanier persiste, le marché aux USA pourrait voir un déclin assez important, car les marchands et les acheteurs vont chercher d’autres marchés plus avantageux pour leurs transactions.

Partie 2 : l’Europe, l’Asie et la France

Les parts de marché pour les USA, le UK et la Chine 2010-2019

Le Royaume-Uni a retenu sa seconde place mondiale par rapport au chiffre d’affaires. Il représentait 20% de part de marché en 2019 malgré toutes incertitudes et problèmes concernant l’économie de UK depuis des années.

Depuis le résultat de référendum de « Brexit », le UK a connu plusieurs faillites politiques et deux échéances ratées. Après l’élection en décembre 2019, le dernier gouvernement a avancé la procédure. Le UK a quitté l’UE formellement le 31 janvier 2020. Cependant, les mesures et les procédures qui pourraient fortement influencer le marché de l’art restent non clarifiées. Le UK est entré dans une phase de transition qui dure 1 an. Cela veut dire que peu de choses ont changé actuellement dans le marché. Cependant, avec la pandémie Covid19 et la fin de cette période transitoire en janvier 2021, les défis et les opportunités vont se présenter en masse.

La Chine était le 3e marché de l’art en 2019. Sa part de marché a diminué 1% par rapport à 2018. La Chine a dépassé le UK en tant que marché de l’art en 2010. Elle restait le 2e marché mondial jusqu’en 2014. Depuis le UK et la Chine disputait pour la 2e place. En 2018 et 2019, la Chine était le 3e marché malgré le déclin persistant du secteur dominant, qui est ventes aux enchères. En 2019, la croissance économique de la Chine a atteint le niveau le plus bas depuis 1990, principalement due aux conflits commerciaux avec les USA et une diminution des demandes externes.

La 2e raison importante de la baisse du chiffre d’affaires en Chine est liée aux taxes. La réforme de TVA en 2018 a donné une réduction sur l’importation. Cependant, pour toutes les autres transactions, la réforme de TVA a introduit plus d’obstacles que facilités pour le marché. Les chercheurs pensent que la réduction de la déduction de TVA pour les acheteurs d’entreprises a eu une conséquence négative très prononcée. Pour Hong Kong, qui est la capitale de l’art en Asie avec une politique sans taxe, 2019 était un tsunami. La raison principale est des manifestations massives et l’instabilité politique durant l’année. Cette situation a découragé les voyageurs internationaux et a tremblé la confiance de marché. Le secteur de ventes aux enchères à Hong Kong a connu une chute de 25% en une année. C’était la 2e année de baisse à 2 chiffres depuis 2017.

Les transactions aux marchés principaux de 2009 à 2019

Avec tous ces désarrois qui menacent les marchés aux USA, au UK et en Chine, la France se voit présentée des opportunités sans précédent pour le nouveau chapitre post pandémie et conflits économiques. C’est important de saisir ces opportunités pour restaurer le marché français.

Depuis au moins 1 siècle, ces marchés principaux ont toujours été massivement influencés ou même cassés par les taxes et les règlementations. Nous devons avoir la conscience de l’importance de politique sur notre marché de l’art à l’avenir. Nous allons analyser dans un prochain article l’évolution du marché de l’art en France depuis 1900 et décortiquer la raison pour la baisse historique que ce marché a subie.

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